考試介紹

理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人們共和國勞動和社會**部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。凡考核合格者，由勞動和社會**部頒發(fā)相應(yīng)等級的職業(yè)資格證書，并實行統(tǒng)一編號登記管理，湖北省職業(yè)技能鑒定指導中心官方網(wǎng)站（hb.osta.org.cn）上查詢，是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效證件，可記入檔案，全國通用。
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。

職業(yè)介紹：

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會**部（原勞動和社會**部）制定的《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

鄭重**

一次報名學習，終身免費復培，直到考過為止，學好為止，補考只交相應(yīng)科目報考費!

報考條件

大學畢業(yè)滿4年，或取得三級職業(yè)資格證書滿5年的，可以報考；一級報考條件請咨詢我校！

報名時間 

常年可接受報名。

考試時間  

一般情況下，每個月可申請考試，我校根據(jù)個人需求象勞動廳申請考試計劃，具體考試時間以具體通知為準。

考試科目 

理財規(guī)劃師考試科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

報考資料

1、一寸紅底彩色照片6張，并交納同底版的電子版照片

2、身份證、高學歷證或?qū)W生證復印件各兩份

3、參加二級和一級考試的考生，需提交工作證明原件

我們的優(yōu)勢

1、各專業(yè)均為行業(yè)內(nèi)師資授課，有著豐富的教學和實戰(zhàn)經(jīng)驗

2、根據(jù)不同的專業(yè)行業(yè)特點，安排各專業(yè)課程體系，給您大的幫助

3、教學點遍布武昌、光谷、漢口，給您的學習提供極大的方便

課程設(shè)置

培訓內(nèi)容：理財規(guī)劃入門；財務(wù)基礎(chǔ)；宏觀經(jīng)濟學基礎(chǔ)；金融基礎(chǔ)；稅務(wù)基礎(chǔ)；理財計算基礎(chǔ)；工作流程與要求；風險與保險管理基礎(chǔ)；理財計算器使用；風險管理與保險規(guī)劃；財產(chǎn)分配與傳承基礎(chǔ)；退休養(yǎng)老規(guī)劃基礎(chǔ)；現(xiàn)金規(guī)劃；教育規(guī)劃；投資規(guī)劃基礎(chǔ)；投資管理；消費支出規(guī)劃；理財案例分析；理財規(guī)劃書的制作；退休養(yǎng)老規(guī)劃與財產(chǎn)分配；稅務(wù)籌劃；綜合理財。

證書樣本